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農業進入政策密集發布期 供給側改革帶來多個投資機會

發布時間:2017-01-19 點擊次數:1398

  隨著一號文件出臺時間的臨近,市場上的農業股走勢反復活躍。分析人士表示,隨著農業即將進入政策密集發布期,市場上的供給側改革講給農業股帶來多個投資機會。
  農業進入政策密集發布期
  以往經驗來看,年初是農業政策密集發布期。特別是萬眾矚目的一號文件引發投資者的關注。而在一號文件發布前,部分農業股便已蠢蠢欲動。
  據不完全統計,去年四季度以來總共有十多只農業股的漲幅超過20%。近期,雖然市場表現欠佳,但部分農業股走勢反復活躍,北大荒、海南橡膠等個股走勢明顯強于大市。
  對此,分析人士表示,農業己進入政策密集發布期,特別是2017年一號文件(中央一號文件原指中共中央每年發的第一份文件。現已被社會各界解讀為中共中央重視農村問題的專有名詞),將再次吸引投資者的目光。
  自2004年開始,中央一號文件已連續13年聚焦“三農”問題,預計2017年一號文件將于1月底或2月初發布。
  多位專家學者表示,去年作為“十三五”的開局之年,政府連續出臺了《全國農業現代化規劃(2016—2020年)》、《糧食行業“十三五”發展規劃綱要》、《全國農村經濟發展“十三五”規劃》等多個農業領域中長期重磅規劃文件。
  從這些文件來看,供給側改革將作為主線貫穿未來五年農業發展。今年中央一號文件在這方面的部署勢必會更具體。
  中國社會科學院農村發展研究所研究員李國祥表示,和往年不同,今年的中央一號文件雖然可能也會有一些新的提法或改革動作,但不會是方向性的調整。
  通過梳理歷年一號文件公布一個月后的農業股股價表現發現,自2004年以來的13年中,農林牧漁板塊均取得上漲,平均漲幅達到8%,明顯跑贏大盤。當前再臨2017年一號文件公布時間窗口,農業股將再迎絕佳布局時機。
  剛過去的2016年,鋼鐵、煤炭等行業在供給側改革的表現令人側目。2017年,農業有望接力,安信證券預計今年一號文件的核心內容仍然與農業供給側改革相關。
  去年12月9日,中共中央政治局召開會議,分析研究2017年經濟工作,其中要求“要積極推進農業供給側結構性改革”;其后,中央經濟工作會議,提到農業供給側結構性改革;中央農村工作會議提出“把推進農業供給側結構性改革作為農業農村工作的主線”。
  銀河證券認為,農業供給側改革主要有兩層含義:1.去產能去庫存,使產需相匹配。一方面淘汰落后產能(如環保政策趨嚴淘汰養殖落后產能),一方面使全行業產能適當收縮(如收儲制度改革);
  2.擴大規模經營,提高生產效率。一方面對土地、資本、勞動力等生產資料進行合理配置(如土地流轉制度改革),一方面通過科技創新和現代化提高效率(如玉米轉基因的放開)。
  對應目前我國國情,攜景財富網認為我國的農業供給側改革包含以下幾大投資主題:
  一、玉米價格市場化改革,產業鏈利益重新分配。過去為了保護農民利益,國家對玉米等重要農產品進行收儲,將產業鏈利潤留在種植端,導致我國農產品價格和市場價格嚴重脫軌,產品競爭力缺乏,庫存大量積壓。
  二、農墾改革和土地流轉。農業板塊的國企包括兩大類,一類是國家和地方國資委控股,一類是農墾和兵團控股。該類企業控制了農業大部分資源性資產,如土地、大宗農產品的儲備和經營等,而農墾企業因為控制大量土地而備受關注。
  三、種業的創新升級,主要落腳點在轉基因。十三五規劃中國家對玉米轉基因產業化態度已經明確放開,從目前企業的進度來看,預計到2018年我國將出現成熟的商業化玉米品種,玉米種子的企業格局將發生變化。
  具體的標的方面,華泰證券預計2017年中央一號文件大概率會以農業的供給側結構改革的進一步推進為核心議題,聚焦種業板塊、農墾改革板塊、動物疫苗板塊以及農業環境保護與治理板塊,尤其是土壤修復以及節水農業。 


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